ABBank nâng tỷ lệ chào bán cổ phiếu lên 50%, vốn điều lệ dự kiến đạt gần 27.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, UPCoM: ABB) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung phương án tăng vốn điều lệ năm 2026.

Trước khi điều chỉnh phương án lần này, ABBank đã hoàn tất bước đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn. Ngày 10/7, ngân hàng hoàn thành phát hành hơn 209,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 15%, qua đó nâng vốn điều lệ từ gần 13.972 tỷ đồng lên hơn 16.067,8 tỷ đồng.

Trên nền vốn mới này, ABBank lấy ý kiến cổ đông để sửa đổi phương án tăng vốn. Nội dung điều chỉnh tập trung vào việc nâng quy mô chào bán cho cổ đông hiện hữu và bổ sung một đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, ABBank nâng tỷ lệ chào bán từ 20% theo phương án ban đầu lên 50%, tương ứng dự kiến phát hành hơn 803,3 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:50, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 50 cổ phiếu mới. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó ABBank dự kiến thu gần 8.034 tỷ đồng nếu phân phối hết. Đợt chào bán dự kiến thực hiện trong quý IV/2026.

Đồng thời, ABBank bổ sung phương án phát hành gần 193 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 12%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu.

Nguồn phát hành là lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán. Giá trị tăng vốn theo mệnh giá khoảng 1.928 tỷ đồng, dự kiến cũng triển khai trong quý IV/2026.

ABBank còn tiếp tục chương trình ESOP đã được thông qua trước đó, với hơn 80,3 triệu cổ phiếu, tương ứng tăng vốn điều lệ thêm khoảng 803 tỷ đồng trong quý I/2027.

Trong đó, hơn 64,2 triệu cổ phiếu được chào bán cho cán bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, còn gần 16,1 triệu cổ phiếu được phát hành thưởng. Nội dung ESOP được giữ nguyên trong phương án điều chỉnh.

Nếu hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ ABBank dự kiến tăng thêm hơn 10.765 tỷ đồng so với hiện tại, từ 16.067,8 tỷ đồng lên khoảng 26.833 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 67%.

ABBank hướng CAR lên từ 15%, vốn điều lệ kỳ vọng đạt 30.000 tỷ đồng

Theo ABBank, việc tăng vốn nhằm bổ sung nguồn lực tài chính cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Ngân hàng đặt mục tiêu đưa tỷ lệ an toàn vốn CAR từ 15% trở lên, đồng thời cải thiện hệ số đòn bẩy tài chính. 

ABBank dự kiến tổng tài sản đạt khoảng 290.000 tỷ đồng vào cuối năm 2026 và 340.000 tỷ đồng vào cuối năm 2027, với mức vốn điều kệ kỳ vọng đạt mức 30.000 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung cũng được kỳ vọng tạo thêm dư địa để ngân hàng đầu tư cho công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Ngân hàng cho biết việc bổ sung phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu còn nhằm gia tăng quyền lợi cho cổ đông, bên cạnh đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã hoàn tất trước đó.

Kế hoạch tăng vốn được điều chỉnh trong bối cảnh kết quả kinh doanh của ABBank tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.016 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 67% kế hoạch năm. Cuối tháng 6, CAR của ngân hàng ở mức khoảng 12,5%.

Song song với tăng vốn, ABBank đang triển khai kế hoạch chuyển cổ phiếu ABB từ UPCoM sang niêm yết trên HoSE. Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua, ngân hàng dự kiến nộp hồ sơ trong tháng 9 và hướng tới phiên giao dịch đầu tiên trên HoSE từ quý IV/2026.