VietBank "hút" về 1.500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu với lãi suất 9,7%/năm

VietBank huy động 1.500 tỷ đồng qua trái phiếu

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 25/6/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank - mã: VBB) hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã VBB12601 với khối lượng 11.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị huy động 1.100 tỷ đồng.

Đến ngày 30/6/2026, ngân hàng này tiếp tục phát hành thành công lô trái phiếu mã VBB12602 gồm 4.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động thêm 400 tỷ đồng.

Cả hai lô trái phiếu của VietBank đều có kỳ hạn 7 năm, áp dụng lãi suất phát hành lên đến 9,7%/năm và được phát hành theo hình thức trái phiếu coupon, lãi suất thả nổi.

Như vậy, chỉ trong vòng 5 ngày, VietBank đã huy động thành công 1.500 tỷ đồng. Đây là những lô trái phiếu đầu tiên được Vietbank đưa ra thị trường trong năm nay nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Trước đó, Hội đồng quản trị Vietbank từng thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026.

Theo phương án được thông qua, Vietbank dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư tổ chức đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm.

Dự kiến được chia thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1 có quy mô tối đa 2.000 tỷ đồng; đợt 2 sẽ bao gồm phần trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt 1 (nếu có). Khối lượng phát hành cụ thể của từng đợt sẽ do Tổng Giám đốc hoặc Quyền Tổng Giám đốc quyết định.

Về lãi suất, ngân hàng áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi trong toàn bộ thời hạn trái phiếu. Lãi suất được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng thương mại gồm VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank được công bố tại ngày xác định lãi suất.

Đối với đợt phát hành thứ 2, biên độ lãi suất được xác định ở mức 3,8%/năm. Riêng đợt phát hành thứ hai, HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc quyết định biên độ lãi suất áp dụng theo tình hình thực tế tại thời điểm chào bán.

Mục đích Vietbank phát hành trái phiếu lần này nhằm tăng vốn cấp 2, đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đồng thời, Vietbank cũng công bố lịch mua lại trước hạn toàn bộ khối lượng đang lưu hành của lô trái phiếu ra công chúng mã VBB123017. Giao dịch dự kiến diễn ra ngày 18/06 với tổng số tiền chi trả ước đạt 1.378 tỷ đồng. Lô trái phiếu VBB123017 có tổng giá trị phát hành 1.900 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và lịch đáo hạn ban đầu vào ngày 30/06/2030. Phương thức giao dịch là mua trực tiếp từ người sở hữu theo đúng các điều kiện đã cam kết trong bản cáo bạch năm 2022.

VietBank chuẩn bị chuyển niêm yết cổ phiếu từ UPCoM sang HoSE 

Động thái huy động vốn nghìn tỷ qua kênh trái phiếu diễn ra trong bối cảnh VietBank đang đẩy mạnh mở rộng quy mô hoạt động và được Ngân hàng nhà nước chấp thuận niêm yết cổ phiếu từ UPCoM sang HoSE với hơn 1,07 tỷ cổ phiếu VBB, tương ứng với quy mô vốn điều lệ hiện tại gần 10.769 tỷ đồng của ngân hàng.

Vừa qua, VietBank cũng đã thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 29/06. Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là ngày 26/06.

Cụ thể, Vietbank tiến hành phát hành gần 107,7 triệu cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu dựa trên nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền được ấn định ở mức 100:10, tương đương việc nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Tổng giá trị đợt phát hành ước tính đạt gần 1.077 tỷ đồng. 

Sau khi phát hành, vốn điều lệ của Vietbank tăng từ mức gần 10.769 tỷ đồng lên gần 11.846 tỷ đồng. Đây là đợt phát hành đầu tiên trong tổng số 3 đợt tăng vốn thuộc kế hoạch nâng vốn điều lệ năm 2026 của ngân hàng.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2026, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Vietbank tăng vốn điều lệ lên 15.548 tỷ đồng. Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, ngân hàng dự kiến tăng thêm 4.779 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua ba đợt phát hành cổ phiếu.

Cụ thể, Vietbank sẽ phát hành gần 107,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%, sử dụng nguồn từ lợi nhuận giữ lại và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Tiếp đó, ngân hàng dự kiến chào bán hơn 296 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động khoảng 2.961 tỷ đồng. Ngoài ra, Vietbank cũng lên kế hoạch phát hành hơn 74 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Nếu hoàn tất toàn bộ các đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng từ 10.769 tỷ đồng lên 15.548 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 44%.

Nguồn vốn tăng thêm tối đa gần 4.779 tỷ đồng sẽ được Vietbank sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tăng cường năng lực tài chính và đáp ứng các mục tiêu phát triển trung, dài hạn của Ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, lợi nhuận trước thuế của Vietbank đạt 167 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 131 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2025 đạt 198 tỷ đồng. Tổng tài sản của Vietbank tính đến cuối quý I/2026 giảm nhẹ 3% về mức 190.211 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 4% so với đầu năm, đạt 109.693 tỷ đồng. 

Tính đến 31/03/2026, nợ xấu tại VietBank tăng 20% so với đầu năm, ghi nhận hơn 3.600 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu (nợ nhóm 3,4,5/dư nợ cho vay khách hàng) ở mức 3,35%.